Crear nuevos contactos de Salesforce con tu typeform

Relacionado con:

Si quieres crear nuevos contactos de Salesforce con cada envío de tu typeform puedes hacerlo usando Zapier.

Necesitarás:

Pasos

  1. Preparar tus cuentas
  2. Conectar tus cuentas

Preparar tus cuentas

Para conectar tu cuenta de Typeform con Zapier, necesitarás tener una cuenta activa de Typeform y un formulario activo. Para saber más sobre cómo empezar a usar Typeform y crear tu primer typeform mira aquí. Para saber más sobre cómo empezar a usar Typeform con Zapier puedes mirar aquí.

Para conectar tu cuenta de Typeform con Salesforce necesitarás una cuenta de Salesforce válida. Para saber más sobre cómo empezar con Salesforce puedes mirar aquí. Para saber más sobre cómo empezar a usar Salesforce con Zapier ve aquí.

Conectar tus cuentas

Haz click aquí para Crear nuevos contactos de Salesforce con tu typeform.

  1. Escoge tu cuenta Typeform de tu lista de cuentas o conecta una cuenta nueva
  2. Para conectar una nueva cuenta necesitarás introducir tu clave de API de datos que encontrarás en la sección Mi cuenta. API KEY
  3. Escoge el typeform que quieras usar de tu cuenta New entry
  4. Escoge tu cuenta de Salesforce de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.
  5. En el campo de Salesforce donde indica Last Name escoge el campo a insertar del typeform, específicamente el campo donde has solicitado el apellido del destinatario. Create contact Salesforce
  6. Haz click en Save + Finish.

Ahora comprueba el Zap para asegurarte de que funciona correctamente. Una vez estés satisfecho con los resultados, los nuevos envíos que se realicen del typeform crearán automáticamente contactos en Salesforce.

Puedes echar un vistazo a todo lo que se puede hacer con Typeform en Zapier y ver otras conexiones Typeform y Salesforce.